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MERCADO
DE CAPITALES

ESTRUCTURAMOS SOLUCIONES FINANCIERAS QUE APORTAN VALOR AGREGADO A NUESTROS CLIENTES

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

Nuestro profundo conocimiento del mercado financiero nos permite entender las necesidades de empresas, inversores y financistas, detectando oportunidades y excediendo sus expectativas.

Somos uno de los principales estructuradores y colocadores de instrumentos con oferta pública en el mercado financiero local.

Te ofrecemos las siguientes soluciones:

Financiamientos con Oferta Pública:

Obligaciones Negociables.
Obligaciones Negociables PyME.
Fideicomisos Financieros.
Oferta de Acciones.
Letras y Bonos sub-soberanos.

Estructuración y Sindicación de:

Financiamientos Privados.
Préstamos Sindicados.
Fideicomisos de Garantía o Administración.
Préstamos Estructurados.
Underwritings

COLOCACIONES

Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLII

Obligaciones Negociables Clase 8 Newsan S.A.

Letras de Tesorería Clase 16 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 17 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 18 Provincia del Chaco

Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XV

Letras de Tesorería Serie I Clase I Provincia de Mendoza
Letras de Tesorería Serie I Clase II Provincia de Mendoza
- Aviso de Licitación
- Informe de Calificación

Obligaciones Negociables Clase 1 CT Barragán S.A.
Obligaciones Negociables Clase 2 CT Barragán S.A.
Obligaciones Negociables Clase 3 CT Barragán S.A.

Obligaciones Negociables Clase E Adicionales Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Obligaciones Negociables Clase G Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Obligaciones Negociables Clase 6 Bacs S.A.

Fideicomiso Financiero Red Mutual 58

Letras de Tesorería Serie I Clase 1 Provincia de Río Negro.
Letras de Tesorería Serie I Clase 2 Provincia de Río Negro.

Letras de Tesorería Clase 13 Provincia del Chaco.
Letras de Tesorería Clase 14 Provincia del Chaco.
Letras de Tesorería Clase 15 Provincia del Chaco.

ONs Clases I y II de Albanesi Energía S.A.

ON PyME CNV Serie II Finares S.A.

Letras de Tesorería Clase 10 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 11 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 12 Provincia del Chaco

ONs PyME CNV Clase III y Clase IV Petrolera Aconcagua Energía S.A.

ON PyME CNV Garantizada Metalfor Serie II

Co-Emisión ON Clase IX GEMSA CTR
- Aviso de Suscripción
- Suplemento de Precio

Bono Río Negro 2021

Fideicomiso Financiero Galileo Rental Oil & Gas IX

Letras del Tesoro Serie 2 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Prospecto

Letras del Tesoro Serie I Clase 1 de la Provincia del Neuquén
- Aviso de Suscripción
- Calificación

Obligaciones Negociables Clase 8 Angel Estrada y Compañía S.A.

Obligaciones Negociables Clase I y II Crown Point S.A.

Obligaciones Negociables PyME Clase II Granville S.A.

Obligaciones Negociables Clases VI y VII Crédito Directo S.A.

Obligaciones Negociables Clase 5 CREAURBAN S.A. avaladas por SACDE S.A.

Obligaciones Negociables Clase E Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
Obligaciones Negociables Clase F Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Letras de Tesorería Clase 7 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 8 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 9 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase VII Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
Obligaciones Negociables Clase VIII Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.

Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba Serie XLI

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XVI

Obligaciones Negociables Adicionales Clase XIV YPF S.A.
Obligaciones Negociables Clase XIX YPF S.A.
- Aviso de Suscripción
- Suplemento de Precio

Letras de Tesorería Clase 4 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 5 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 6 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase 7 Newsan S.A.

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Nirihuau S.A.

Obligaciones Negociables Clase V Crédito Directo S.A.

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I Ricardo Venturino S.A.

Letras de Tesorería Clase 1 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 2 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 3 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase 4 CREAURBAN S.A. avaladas por SACDE S.A.

Letras del Tesoro Serie 1 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie II NEA TEX S.A.

ON PyME Serie I Finares S.A.

Fideicomiso Financiero Red Mutual 57

Letras de Tesorería Clase 34 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 35 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 36 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase 6 y Clase 7 de Telecom Argentina S.A.

Obligaciones Negociables PyME CNV Clase I y Clase II de Petrolera Aconcagua S.A.

Obligaciones Negociables Clase IV, V y VI Co-emisión GEMSA S.A. – CTR S.A.

Obligaciones Negociables Clase XIII de GEMSA S.A.

Letras de Tesorería Clase 31 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 32 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 33 Provincia del Chaco

Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie XI

Obligaciones Negociables Clase XXX de GENNEIA S.A. (Oferta de Canje y Oferta Pública)

Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase A
Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase B
Obligaciones Negociables Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Clase C
- Suplemento de Prospecto
- Aviso de Suscrpción

Letras de Tesorería Clase 28 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 29 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 30 Provincia del Chaco

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XL

Letras de Tesorería Clase 25 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 26 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 27 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Angel Estrada Clase 7

Obligaciones Negociables Grupo ST Clase 3
Obligaciones Negociables Grupo ST Clase 4

Títulos de Deuda del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Clase XXII

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXIX

Obligaciones Negociables Clase 6 Newsan S.A.

Letras de Tesorería Clase 22 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 23 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 24 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables PyMES CNV Garantizada Nea Tex S.A.

Obligaciones Negociables Clase 6 y 7 de Pampa Energía S.A.

Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIV

Obligaciones Negociables Clase 3 Creaurban S.A. avaladas por Sacde S.A.

Letras de Tesorería Clase 19 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 20 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 21 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase 5 Newsan S.A

Letras de Tesorería Serie 6 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén Serie I Clase 1
Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén Serie I Clase 2
Letras del Tesoro de la Provincia del Neuquén Serie I Clase 3

Bono de la Provincia de Río Negro

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXVIII

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XV

Fideicomiso Financiero Red Mutual 56

Letras de Tesorería Clase 16 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 17 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 18 Provincia del Chaco

Obligaciones Negociables Clase XI Generación Mediterránea S.A.
Obligaciones Negociables Clase XII Generación Mediterránea S.A.

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXVII

Obligaciones Negociables Clase 4 Bacs S.A

Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie X

Letras de Tesorería Clase 13 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 14 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 15 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 5 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Serie 4 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Obligaciones Negociables Clase 4 Pampa Energía S.A.
Obligaciones Negociables Clase 5 Pampa Energía S.A.

Letras de Tesorería Serie 3 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Clase 10 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 11 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 12 Provincia del Chaco

Fideicomiso Financiero Bicentenaria Serie 3

Letras de Tesorería Clase 7 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 8 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 9 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 2 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Clase 4 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 5 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 6 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 1 Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires

Obligación Negociable Clase XVI TGLT S.A.
Obligación Negociable Clase XVII TGLT S.A.

Letras de Tesorería Clase 1 Serie I Provincia del Neuquén

Letras de Tesorería Clase 1 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 2 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 3 Provincia del Chaco

Obligación Negociable Clase 1 Creaurban S.A.
Obligación Negociable Clase 2 Creaurban S.A.

Obligación Negociable Clase 15 Celulosa Argentina S.A.
- Aviso de Suscripción
- Suplemento de Prospecto

Obligación Negociable Clase 13 Adicionales Celulosa Argentina S.A.

Obligación Negociable Clase II Grupo ST

Fideicomiso Financiero Red Mutual 55

Obligación Negociable Clase III Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A

Obligación Negociable Clase X Generación Mediterránea S.A.

Obligación Negociable Clase 14 Celulosa Argentina S.A.

Obligación Negociable Clase 13 Celulosa Argentina S.A.

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIV

Fideicomiso Financiero Moni Mobile II

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXIV

Fideicomiso Financiero AMFAyS 33

Fideicomiso Financiero Energía Córdoba II – Ampliación

FF Tarjeta Plata XI

Fideicomiso Financiero Red Mutual 54

ON Petroagro Clase II

ON Clase II Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.

ON Clase II Garantizadas Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.

ON Serie XI Banco Sáenz

ON Clase I Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.

Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIII

Obligaciones Negociables BICE Clase 9 a Tasa Variable

Obligaciones Negociables PYMY CNV Garantizadas Fortehouse Serie I

Pampa Energía S.A. Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas en Dólares a Tasa Fija

Fideicomiso Financiero Amfays Serie 32

Fideicomiso Financiero Red Mutual 52

Obligaciones Negociables Clase 12 Celulosa Argentina S.A.

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXIII

Fideicomiso Financiero Tarjeta Plata Serie X

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXII

ON PYME SEDA Clase II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS «BIOETANOL RIO CUARTO S.A.» SERIE I

Fideicomiso Financiero Red Mutual 53

Fideicomiso Financiero Cartasur XV

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIII

Valores Representativos de Deuda Creaurban Clases 1 y 2

Obligaciones Negociables Clase XII Subordinadas

Letra Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie 31

Títulos de deuda pública adicionales de la Clase Nº 22 Ciudad de Buenos Aires

FIDEICOMISO FINANCIERO AMFAyS – Serie 31

ON PYME Garantizadas Granville Serie I

ON PYME Garantizadas Automotores Pampeanos Serie I

ON PYME Garantizadas Fortecar Serie I

ON BACS Clase I Emisor Frecuente

Fideicomiso Financiero BeST Consumer Directo III

Fideicomiso Financiero Tarjeta Plata VIII

LETRA Municipalidad de Córdoba Serie 30

FF Red Mutual Serie 51

ON Carta Sur III

Fideicomiso Financiero AMFAYS 29

Fideicomiso Financiero Red Mutual 50

ON Newsan Clases III y IV

Fideicomiso Financiero Grupo Monarca III

ON Petroagro Clase I

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