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MERCADO
DE CAPITALES

Estructuramos soluciones financieras que aportan valor agregado a nuestros clientes.

Nuestro profundo conocimiento del mercado financiero nos permite entender las necesidades y expectativas de empresas, inversores y financistas. El mercado financiero ofrece a las empresas numerosas alternativas, para obtener la asistencia financiera que les permita crecer en sus negocios. Aportamos a nuestros clientes e inversores nuestra experiencia y flexibilidad para analizar, evaluar y recomendar la solución financiera más eficiente.

BST es uno de los principales estructuradores y colocadores de instrumentos con oferta pública en el mercado financiero local. A través de nuestro equipo de Mercado de Capitales ofrecemos:

Financiamientos con Oferta Pública:

Obligaciones Negociables.
Obligaciones Negociables PyME.
Fideicomisos Financieros.
Oferta de Acciones.
Letras y Bonos sub-soberanos.

BST también destaca por la estructuración y sindicación de:

Financiamientos Privados.
Préstamos Sindicados.
Fideicomisos de Garantía o Administración.
Préstamos Estructurados.
Underwritings

COLOCACIONES

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXVII

Obligaciones Negociables Clase 4 Bacs S.A

Fideicomiso Financiero RG Albanesi Serie X

Letras de Tesorería Clase 13 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 14 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 15 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 5 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Serie 4 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Obligaciones Negociables Clase 4 Pampa Energía S.A.
Obligaciones Negociables Clase 5 Pampa Energía S.A.

Letras de Tesorería Serie 3 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Clase 10 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 11 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 12 Provincia del Chaco

Fideicomiso Financiero Bicentenaria Serie 3

Letras de Tesorería Clase 7 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 8 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 9 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 2 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
- Programa

Letras de Tesorería Clase 4 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 5 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 6 Provincia del Chaco

Letras de Tesorería Serie 1 Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires

Obligación Negociable Clase XVI TGLT S.A.
Obligación Negociable Clase XVII TGLT S.A.

Letras de Tesorería Clase 1 Serie I Provincia del Neuquén

Letras de Tesorería Clase 1 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 2 Provincia del Chaco
Letras de Tesorería Clase 3 Provincia del Chaco

Obligación Negociable Clase 1 Creaurban S.A.
Obligación Negociable Clase 2 Creaurban S.A.

Obligación Negociable Clase 15 Celulosa Argentina S.A.
- Aviso de Suscripción
- Suplemento de Prospecto

Obligación Negociable Clase 13 Adicionales Celulosa Argentina S.A.

Obligación Negociable Clase II Grupo ST

Fideicomiso Financiero Red Mutual 55

Obligación Negociable Clase III Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A

Obligación Negociable Clase X Generación Mediterránea S.A.

Obligación Negociable Clase 14 Celulosa Argentina S.A.

Obligación Negociable Clase 13 Celulosa Argentina S.A.

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIV

Fideicomiso Financiero Moni Mobile II

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXIV

Fideicomiso Financiero AMFAyS 33

Fideicomiso Financiero Energía Córdoba II – Ampliación

FF Tarjeta Plata XI

Fideicomiso Financiero Red Mutual 54

ON Petroagro Clase II

ON Clase II Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.

ON Clase II Garantizadas Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.

ON Serie XI Banco Sáenz

ON Clase I Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.

Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIII

Obligaciones Negociables BICE Clase 9 a Tasa Variable

Obligaciones Negociables PYMY CNV Garantizadas Fortehouse Serie I

Pampa Energía S.A. Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas en Dólares a Tasa Fija

Fideicomiso Financiero Amfays Serie 32

Fideicomiso Financiero Red Mutual 52

Obligaciones Negociables Clase 12 Celulosa Argentina S.A.

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXIII

Fideicomiso Financiero Tarjeta Plata Serie X

Letras del Tesoro de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie XXXII

ON PYME SEDA Clase II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS «BIOETANOL RIO CUARTO S.A.» SERIE I

Fideicomiso Financiero Red Mutual 53

Fideicomiso Financiero Cartasur XV

Fideicomiso Financiero Tarjeta Fértil XIII

Valores Representativos de Deuda Creaurban Clases 1 y 2

Obligaciones Negociables Clase XII Subordinadas

Letra Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Serie 31

Títulos de deuda pública adicionales de la Clase Nº 22 Ciudad de Buenos Aires

FIDEICOMISO FINANCIERO AMFAyS – Serie 31

ON PYME Garantizadas Granville Serie I

ON PYME Garantizadas Automotores Pampeanos Serie I

ON PYME Garantizadas Fortecar Serie I

ON BACS Clase I Emisor Frecuente

Fideicomiso Financiero BeST Consumer Directo III

Fideicomiso Financiero Tarjeta Plata VIII

LETRA Municipalidad de Córdoba Serie 30

FF Red Mutual Serie 51

ON Carta Sur III

Fideicomiso Financiero AMFAYS 29

Fideicomiso Financiero Red Mutual 50

ON Newsan Clases III y IV

Fideicomiso Financiero Grupo Monarca III

ON Petroagro Clase I

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