ON
ALPARGATAS TEXTIL S.A. | ON Pyme CNV Garantizadas Serie I Clases I, II y III
Emisor
ALPARGATAS TEXTIL S.A.
Valor nominal
US$ 1.500.000
Licitación
06/06/2025
Liquidación
10/06/2025
| SERIE | SERIE I | SERIE I | SERIE I |
|---|---|---|---|
| CLASE | Clase I (Dólar Linked) | Clase II (Tamar) | Clase III (UVAs) |
| MONTO DE EMISIÓN | Por un V/N en conjunto por hasta el equivalente a U$S 1.500.000 | $1.779.000.000 | Por un V/N en conjunto por hasta el equivalente a U$S 1.500.000 |
| MONTO OFERTADO | $1.779.000.000 | ||
| MONEDA DE DENOMINACIÓN | Dólares estadounidenses | Pesos | UVAs |
| MONEDA DE INTEGRACIÓN | Pesos al TC Inicial | Pesos | Pesos al UVA Inicial |
| MONEDA DE PAGO | Pesos al TC Aplicable | Pesos | Pesos al UVA Aplicable |
| PLAZO | 36 meses | 36 meses | 36 meses |
| AMORTIZACIÓN | 8 cuotas trimestrales de 12,5%, comenzando el mes 15 hasta la Fecha de Vencimiento | 8 cuotas trimestrales de 12,5%, comenzando el mes 15 hasta la Fecha de Vencimiento | 8 cuotas trimestrales de 12,5%, comenzando el mes 15 hasta la Fecha de Vencimiento |
| PRECIO | 100% del VN | 100% del VN | - |
| TASA DE INTERES | Tasa Fija a Licitar | Badlar + Margen a Licitar | Tasa Fija a Licitar |
| PAGO DE INTERESES | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| TIPO DE CAMBIO INICIAL | TC del BCRA Comunicación "A" 3500 Promedio de los 3 días hábiles previos al 6 de junio de 2025 | - | - |
| UVA INICIAL | - | - | $ 1.494,11 |
| AVALISTAS | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (80%) Fid Aval S.G.R (20%) | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (80%) Fid Aval S.G.R (20%) | Banco de Servicios y Transacciones S.A. (80%) Fid Aval S.G.R (20%) |
| CALIFICACIÓN AVALISTAS | BST - Endeudamiento Largo Plazo: A (Moody´s) / A+ (Fix Scr) Fid Aval - Endeudamiento a Largo Plazo: A.ar (Moody´s) | BST - Endeudamiento Largo Plazo: A (Moody´s) / A+ (Fix Scr) Fid Aval - Endeudamiento a Largo Plazo: A.ar (Moody´s) | BST - Endeudamiento Largo Plazo: A (Moody´s) / A+ (Fix Scr) Fid Aval - Endeudamiento a Largo Plazo: A.ar (Moody´s) |
| TASA DE CORTE | Desierta | Desierta | |
| MARGEN DE CORTE | 6,75% |
Alpargatas Textil Serie ON Pyme Serie I Clases I, II y III - Prospecto de Emisión.pdf
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534 Kb
Alpargatas Textil Serie ON Pyme Serie I Clases I, II y III- Aviso de Susripción
pdf
437 Kb
Informe de Calificación BST (Fix Scr)
pdf
972 Kb
Informe de Calificación BST (Moody's Local)
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900 Kb
Informe de Calificación Fid Aval
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Alpargatas Textil ON Pyme Serie I Clases I, II y III - Calculadora
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Alpargatas Textil ON Pyme Serie I Clases I, II y III- Aviso Complementario
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Alpargatas Textil ON Pyme Serie I Clases I, II y III - Orden de Compra
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