ON
GENERACIÓN MEDITERRANEA S.A. y CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. | Oferta de canje y Solicitud de Consentimiento
Emisor
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A.
| CLASE | Clase XLIII (Dólar Linked) | Clase XLIV (MEP) |
|---|---|---|
| MONTO DE EMISIÓN | Por un VN en conjunto de hasta el equivalente al monto remanente bajo del Programa | Por un VN en conjunto de hasta el equivalente al monto remanente bajo del Programa |
| MONEDA DE DENOMINACIÓN | Dólares estadounidenses | Dólares estadounidenses |
| MONEDA DE PAGO | Pesos al TC Aplicables | Dólares estadounidenses |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30 de junio de 2036 | 30 de junio de 2036 |
| PRECIO DE LA EMISIÓN | 100% del V/N (Adhesión) | 100% del V/N (Adhesión) |
| AMORTIZACIÓN | 6 cuotas semestrales consecutivas: 30/12/2033: 5%, 30/06/2034: 10%, 30/12/2034: 10%, 30/06/2035: 10%, 30/12/2035: 10%, 30/06/2036: 55% | 6 cuotas semestrales consecutivas: 30/12/2033: 5%, 30/06/2034: 10%, 30/12/2034: 10%, 30/06/2035: 10%, 30/12/2035: 10%, 30/06/2036: 55% |
| PAGO DE INTERESES | Semestralmente, el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año comenzando el 30 de diciembre de 2026 | Semestralmente, el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año comenzando el 30 de diciembre de 2026 |
| TASA DE INTERÉS | Hasta el 30/06/2030: 2,25%, Desde el 30/06/2030 hasta el 30/06/2034: 3,00%, Desde el 30/06/2034 hasta el 30/06/2036: 4,00% | Hasta el 30/06/2030: 2,25%, Desde el 30/06/2030 hasta el 30/06/2034: 3,00%, Desde el 30/06/2034 hasta el 30/06/2036: 4,00% |
| INTEGRACIÓN | Exclusivamente en Especie | Exclusivamente en Especie |
| ESPECIES ELEGIBLES | Coem Clase XV: MRCGO/56294, Coem Clase XVI: MRCHO/56295, Coem Clase XIX: MRCKO/56560, Coem Clase XXIV: MRCPO/57229, Coem Clase XXVI: MRCRO/57440, Coem Clase XXVII: MRCTO/57444, Coem Clase XXX: MRCWO/57655, Coem Clase XXXIII: MRCZO/57786, Coem Clase XXXIV: MR34O/57787, Coem Clase XXXVI: MR36O/57967, Coem Clase XXXVII: MR37O/57968, Coem Clase XXXVIII: MR38O/57969, Coem Clase XLII: MR42O/58482, AESA Clase III: LEC3O/55846, Clase AESA VII: LEC7O/56840, AESA Clase IX: LEC9O/56839, AESA Clase X: LECAO/57377, AESA Clase XII: LECDO/57575, AESA Clase XVI: LECHO/57963, AESA Clase XVII: LECIO/57964, AESA Clase XVIII: LECJO/57965 | Coem Clase XX: MRCLO/56980, Coem Clase XXIII: MRCOO/57228, Coem Clase XXV: MRCQO/57439, Coem Clase XXVIII: MRCUO/57649, Coem Clase XXXV: MR350/57966, AESA Clase XI: LECBO/57378, AESA Clase XIII: LECEO/57576, AESA Clase XV: LECGO/57962 |
| RELACIÓN DE CANJE | Según cuadro "Resumen Canje" | Según cuadro "Resumen Canje" |
| CONTRAPRESTACIÓN DE CANJE TEMPRANO (PAGADERA AL TENEDOR ELEGIBLE) | 0,50% TNA sobre el monto total pendiente de pago de las ON elegibles entregadas en canje que se devengará desde el 31/03/2026 hasta la fecha máxima de devengamiento | 0,50% TNA sobre el monto total pendiente de pago de las ON elegibles entregadas en canje que se devengará desde el 31/03/2026 hasta la fecha máxima de devengamiento |
| COMISIÓN DE PROCESAMIENTO (PAGADERA AL DEPOSITANTE) | Por participación temprana de 0,10% del capital de las ON elegibles; si la participación ocurre después, será del 0,05%. | Por participación temprana de 0,10% del capital de las ON elegibles; si la participación ocurre después, será del 0,05%. |
| AGENTE DE CONSENTIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE TENEDORES PARTICIPANTES | Banco Comafi SA | Banco Comafi SA |
| ASESORES FINANCIEROS | Finanzas y Gestión SA | Finanzas y Gestión SA |
| AGENTES DE ADHESIÓN | i) Banco de Servicios y Transacciones SAU (ii) SBS Trading SA | i) Banco de Servicios y Transacciones SAU (ii) SBS Trading SA |