ON
FF ELEBAR XII
Emisor
Banco de Valores S.A.
Valor nominal
V/N $2.819.988.000
Licitación
05/09/2025
Liquidación
08/09/2025
| VDF | VDF A | VDF B | VDF C |
|---|---|---|---|
| MONTO DE LA EMISIÓN | V/N $ 2.819.988.000 | V/N $ 2.819.988.000 | V/N $ 2.819.988.000 |
| VALOR NOMINAL | $ 2.419.047.000 | $ 257.485.000 | $ 143.456.000 |
| % DE LA EMISIÓN | 85,78% | 9,13% | 5,09% |
| CUPÓN | Tamar + 100 bps (mín 40% - máx 75%) | Tamar + 200 bps (mín 41% - máx 76%) | Tamar + 300 bps (mín 42% - máx 77%) |
| LICITA | TIR | TIR | TIR |
| BIENES FIDEICOMITIDOS | Saldo de capital e interés de las Tarjetas de Crédito Elebar | Saldo de capital e interés de las Tarjetas de Crédito Elebar | Saldo de capital e interés de las Tarjetas de Crédito Elebar |
| DURATION (Estimada) | 4,23meses | 12,23 meses | 14,83 meses |
| CALIFICACIÓN (Fix Scr) | A1+sf(arg) | BBB+sf(arg) | BB+sf(arg) |
| MONTO OFERTADO | V/N $ 2.563.692.308 | - | - |
| MONTO ADJUDICADO | V/N $ 2.419.047.000 | V/N $257.485.000 | V/N $143.456.000 |
| PRECIO | 93,57186% | 99,70322% | 98,08735% |
| TASA DE CORTE | 71,50% | 41,00% | 42,00% |
| FACTOR DE PRORRATEO | 83,9848% | - | - |
| DURATION (estimada) | 4,23 meses | 12,23 meses | 14,83 meses |
FF ELEBAR XII - Aviso de Colocación
pdf
723 Kb
FF ELEBAR XII - Informe de Calificación
pdf
508 Kb
FF ELEBAR XII - Suplemento de Prospecto
pdf
395 Kb
FF ELEBAR XII - Terminos y Condiciones
pdf
197 Kb
FF ELEBAR XII - Calculadora
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
788 Kb
FF ELEBAR XII - Formulario de Suscripción
msword
512 Kb
FF ELEBAR XII - Aviso de Resultados
pdf
724 Kb